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今天国际：10月25日接受机构调研，长江证券、上海健顺投资等多家机构参与
2022年10月25日今天国际（300532）发布公告称公司于2022年10月25日接受机构调研展厅多媒体系统集成如何收费怎么样，长江证券余庚宗 方子箫、上海健顺投资邵伟 高冉、德邦证券江杨磊、湖南汉天资产郭梓华、中邮创业基金周楠、上海星壤资产戴力、北京鸿道投资方云龙、宁波嘉富行远私募基金周辉、明亚基金陈思雯、正谊资产吴树熙、招商银行凌润东、天风证券罗戴熠、长安基金崔甲子、宁泉资产朱正尧、上海聚劲投资张超、承珞(上海投资)马行川、博时基金何文韬、恒远资本张立东、北京源峰私募基金翁林开、歌汝资产罗志俊、华银基金符旭、渤海汇金证券徐中华、兴华基金高伟绚、金元顺安侯斌、易米基金王磊、富荣基金李延峥 毛运宏 郭梁良、东方阿尔法潘登、南方基金章晖、兴证全球余喜洋、东吴基金徐嶒、红土创新汪国瑞、大成基金李燕宁、太平基金史彦刚 刘伟刚、正德泰投资钟华、华夏基金方艺璇、平安资管万淑珊、利幄私募孟舒豪、华安合鑫方晓睿 张琪、溪牛投资何欣、玖鹏资产陈虹宇 郭鹏飞、金广资产刘波、和基投资赵伟、同犇管理林烈雄、澄明资产王潇麟、混沌投资傅刚、创富兆业崔华钦 刘政科、途灵赵梓峰、鹤禧投资宋正园、勤辰私募崔莹、工银理财胡雨辰、银河证券翁林开、华西证券朱卫华、国君资管张炳炜、德邦资管孔祥国、胥舜涛,许盛波、天弘基金涂申昊、天虫资本刘琳、金友创智资产阮泽杰、上海辰翔资产何东参与。
具体内容如下：
问：2022年三季度经营情况简介
答：公司2022年第三季度实现营业收入5.23亿元展厅多媒体系统集成如何收费怎么样，同比增长78.56%；归母净利润8,100万元展厅多媒体系统集成如何收费怎么样，同比增长350.41%。前三季度实现营业收入16.86亿元展厅多媒体系统集成如何收费怎么样，同比增长89.32%；归母净利润1.88亿元，同比增长229.16%。前三季度营收规模已超过去年全年，净利润超过去年全年的两倍，现金流相比上半年也有明显好转。期末存货12.89亿元，合同负债11.59亿元。
问：公司毛利率从季度角度看，在2022年有所升，主要驱动因素是什么？各行业的毛利率有什么差别？
答：去年全年的毛利率情况并不是公司正常状态下的毛利率，可以说是受个别大项目影响处于一种极端情况，今年归常态，约30%。今年来看，订单结构的优化、上游原材料价格的下降、管理效率的提升以及规模效应的逐步体现都对整体毛利率的提升有所贡献。
各行业的稳态毛利率其实没有特别大的差别，主要是不同项目的毛利率有所差异。另外，一般来说在新进入一个新领域时，首单毛利率会相对低一些，在积累展厅多媒体系统集成如何收费怎么样了一定项目经验之后，同一个行业的毛利率会趋于稳定。
问：三季度来看，现金流有所好转，公司现金流在历年的变化有没有大概的规律？
答：常规来看，四季度的收款占全年的比重相对较高，上半年采购规模比较大，因此我们通常是上半年支出较多，下半年尤其是第四季度一般是收款的高峰期。相信随着我们加强对款的跟进管理，疫情好转促进供应链改善，公司现金流情况会逐步变好。
问：公司三季度新增订单和在手订单如何？全年订单有何展望？
答：公司订单情况将在年报中汇总披露，敬请关注。总体来看，市场需求旺盛。
问：就数字信息化方面，公司有没有什么新的展望分享？
答：数字化方面，我们参与的烟草二维码项目和调控打扫码项目是在烟草行业数字化领域的典型代表，是烟草全行业数字化转型升级大平台的核心组成部分。目前二维码项目的样板工程基本工作已经完成，预计很快会开始进行批量推广，打扫码项目目前在湖南做样板工程。总的来说，公司的战略方向从自动化的解决方案提供商向自动化+数字化的解决方案提供商做升级，未来的重点方向是数字化和智能化。我们服务了一批国内更优秀的各行业，尤其是制造业的龙头企业，很多的自动化程度都比较高，正处于数字化和智能化阶段，我们始终以客户的需求为导向去创新迭代我们的产品，为客户创造价值。
问：公司认为新能源、石化行业未来下游客户的需求怎么样？
答：关于新能源动力电池这块的市场需求，我们认为①、结合宏观政策趋势和市场需求，我们认为至少短期2-3年内新能源还处在一个大的扩产周期，从我们跟进的客户来看，扩产计划较为明确。储能这块儿的需求也才刚刚起步，前景广阔。②、目前，我们在做好现有客户的存量业务之外，也在寻求增量的业务资源，比如探索拓展其他生产自动化专机设备、整厂信息化、前端的物流、成品和辅材的立库等其他方向的延伸。③、在保障足够产能服务好现有新能源优质客户的基础上，我们也在不断拓展和开拓其他优质的新能源客户资源。④、今天国际有订单的下游行业已经超过30个，新能源只是其中之一。从自动化业务来看，国内市场渗透率还相当低，相比国际市场，国内尚有很大的市场空间，如果新能源行业未来的景气度下降，我们可以通过在其他下游行业的业务发展来保障业绩。
石化行业后端物流自动化现状类似零几年的烟草行业，迫切需要技术变革，从安全生产和高质量发展的角度，行业都需要加强对自动化和数字化的投入，行业空间足够大。公司目前设有单独的石化事业部，对市场需求的把握和技术方案的落地有很强的先发优势，承建了该行业的一系列大型标杆项目。去年石化类项目受环评新规影响有所推迟，目前该因素已消除，公司跟进订单正在陆续落地。公司有信心，石化行业能够成为继烟草和新能源之后公司的另一个下游支柱行业。
问：公司各行业的项目周期一般是怎么样的？
答：新能源项目大概4-6个月，其他行业大概12个月。获得订单以后收取20-30%的预付款，项目开始推动、方案的设计、规划集成、软件和电控系统开发、制造硬件、采购硬件、现场安装调试后交付并进行商业试运行、性能爬坡测试后再到终验，后续提供1-2年的免费质保和全生命周期的收费的售后服务。
问：我们公司对物流机器人有没有储备，在这方面有没有布局？
答：我们有一个全资的机器人子公司，也是国家级的专精特新小巨人企业，2016年成立，主要产品就是物流机器人、工业机器人等，未来物流机器人是我们核心重点打造的产品，目前的固定生产线只有物料的搬运，线边的搬运，但随着柔性化生产的不断推广完善，柔性化生产线当中会广泛的使用到物流机器人，另外目前海量的平库改造项目中其应用前景比较广阔。
问：目前除了公司所聚焦的三大行业，公司未来是否还有开拓其他行业的市场规划？
答：公司目前市场拓展的策略为“3+N”，即以新能源、石化、烟草为三大重点深耕行业，在确保三大行业项目高质量交付的前提下，投入相应资源开拓并持续跟进其他行业，如食品饮料、医药、电商、军工、半导体等，通过与各行业的龙头企业合作打造标杆项目，基于标杆项目的示范效应去向行业内的其他客户推广，同时保持对各行业的持续关注，把公司的战略资源动态地向期间最有景气度和需求的行业领域倾斜。
问：公司产能这有瓶颈吗？
答：对我们来说，目前的产能主要取决于我们的熟练工程师数量。因为人员都是可以根据订单去提前规划准备，在订单意向基本确定的时候，可以启动人员的储备计划，也有一些提前规划去招聘、培训，所以不太存在产能瓶颈的问题。目前我们人员扩的比较快，2021年初的时候500多人，目前已经近1200人。
今天国际（300532）主营业务：为生产制造、流通配送企业提供自动化生产线及物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等一体化业务
今天国际2022三季报显示，公司主营收入16.86亿元，同比上升89.32%；归母净利润1.88亿元，同比上升229.16%；扣非净利润1.71亿元，同比上升253.85%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入5.23亿元，同比上升78.56%；单季度归母净利润8100.13万元，同比上升350.41%；单季度扣非净利润6789.53万元，同比上升355.48%；负债率68.28%，投资收益132.94万元，财务费用286.05万元，毛利率29.52%。
该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家；过去90天内机构目标均价为20.38。
以下是详细的盈利预测信息：
根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，今天国际（300532）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，更高5星）
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禁毒全息幻影、禁毒虚拟仿真、禁毒多点触控
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一站式标准化服务咨询策划设计科技工程运营咨询：市场调研、需求分析、项目目标和功能、时间预估、资金概算等。策划：项目DW、主题、展陈思路、策展大纲等设计：鸟瞰图、区域分布图、动线图、各功能区效果图、整体及细节施工图等科技：3DMapping墙体秀、体感互动、大屏拼接投影、球幕/纱幕/雾幕/水幕投影、AR/VR/MR、°全息成像、互动投影、电子翻书、电子签到、光影电子沙盘、多点触控、互动装置、全息投影、激光互动、3D视觉表现、合并式控制系统等数字多媒体互动科技。工程：多媒体硬件设备安装、数字化内容创意策划与合成及调试等运营：售后培训、售后电话支持、系统升级、故障维护。
道彤投资孙琦：“叫好不叫座”是医疗机器人短期现状，研发出设备仅是之一步
从技术破冰到产业应用，智能机器人如何赋能医疗展厅多媒体系统集成如何收费怎么样？目前，国内医疗机器人正处于哪个市场阶段？
道彤投资创始合伙人孙琦认为，中国的手术机器人市场已经完成了早期的市场教育，但仍面临“叫好不叫座”的短期困局。目前，各个科室缺的是有效、稳定且高性价比的解决方案。
在孙琦看来，医疗机器人产业的系统性投资机会值得期待。当前布局仍然不晚，但同时需要耐心和信心。从产品形态来看，小型化、专科化、智能化将是手术机器人的发展趋势。
对于医疗机器人创业公司而言，研发出设备仅仅是万里长征的之一步。医疗器械不太适合颠覆式创新，数字化、智能化及产品设计思路的创新是主要发力点。
以下为孙琦的发言实录，由投中网整理：
主办方给的题目是机器人，医疗器械行业的智能加速器。我基本认同，我加了一个副标题“好饭不怕晚”。
国内手术机器人已完成早期市场教育，研发出设备仅仅是之一步
何为机器人？我想之所以称为人，那它和机器一定是有所不同的。什么是人？人一定是有智能，人应该有触觉，人不仅仅是操作非常简单的功能和动作，它会做相对复杂的动作，今天的机器人，显然还不具备智能，还不能做术前规范方案的自我学习等。
大部分的机器人还不具备力反馈的触觉，不少机器人还只是比较单一的功能如定位和导航，还不是一个系统的集成。但是这个我觉得也很自然。就像人有幼年，小孩子的时候它能做的事还是比较少，机器人它今天也是处于发展的相对早期阶段，随着时间推移和产业的发展，医疗机器人一定会具有越来越完善的功能。
道彤2017年初开始布局医疗机器人，深度参与和陪伴了项目的成长，近距离见证了中国的手术机器人这样一个产业的发展和变化，应该说我们也是获得了相当不错的投资回报。从国内市场来看，中国的手术机器人市场已经完成了早期的市场教育。临床上对于手术机器人的应用有了初步且充分认可，这在2017年初时是很难想象的。目前各个科室缺的是有效、稳定的且相对高性价比的解决方案。
对于医疗机器人我们持有以下几个基本观点：
首先、医疗机器人产业发展是必然趋势。在全球人口老龄化以及未来医护人员严重缺乏的大背景下，智能化的医疗机器人将成为解决供需不平衡的最重要的解决方案。过去4年，中国的医疗机器人市场差不多增长了10倍，远高于全球平均增速。医疗机器人市场是全球第二大机器人市场，参照国际机器人联盟IFR的标准，医疗机器人分为手术机器人、辅助机器人、康复机器人和服务机器人，其中手术机器人市场在医疗机器人市场占更大份额。
时间关系，我接下来的发言主要围绕手术机器人进行展开。
手术机器人操作的手术，将是下一代外科手术最主要的方式。外科医生的学习曲线会更短，手术效果更标准。随着机器人手术的普及，中高难度的手术在基层医院得以更多的开展，患者创伤小，术后恢复和愈合的时间更短。手术机器人的设备、耗材和服务自成商业的闭环，其中耗材将占到整个手术机器人市场50%以上的市场份额。
从产品形态来看，小型化、专科化、智能化，将是手术机器人的发展趋势。机器人在5G场景下的应用也好理解，比如说在甘肃，有一些手术要开展，在上海、北京这样的三甲医院，我们可以做这样一些远程的术前规划、术中指导等发挥作用，目前已经可以做到，但是更多的是在骨科的导航，在软组织手术当中条件还不完全具备。
最重要的一点对手术机器人的企业而言，研发出设备仅仅是万里长征的之一步，从配套耗材到法规专利、研发布局、技术储备、头部专家的合作背书、操作培训到临床案例的积累，一个好的机器人公司，还需要不断建立围绕其设备的产业生态。
医疗器械不适合颠覆式创新，创业公司的发力点在于产品设计思路
大会指定的题目是围绕医疗机器人，器械的智能加速器，围绕“智能”和“加速器”做简单阐述。何谓智能？一定是建立在全面的数字化基础上。医疗机器人本质上是手术室的数字化，包括术中影像的数字化，术前规划方案的数字化。
逐步智能化意味着持续渐进的创新。渐进式创新是积累在前人的基础之上，医疗创新不太适合颠覆式创新，颠覆式创新的风险更大。我们有时在机器人整体设计时会想海外的巨头们为啥不这么设计，似乎效果更好。但钻研下去，会发现那些巨头们不是没想过，而是充分评估过才最后选择了目前看似并不那么性感的但其实是更优风险收益比的产品形态展厅多媒体系统集成如何收费怎么样；因此要充分评估产品临床风险，我们也都知道达芬奇经历了64次的产品召回。
数字化、智能化、产品设计思路的创新。我们认为这是中国医疗机器人创业公司的主要发力点。短期来看，中国的优势大概率不在硬件：机械、材料的改进创新，而大概率在是AI，数字化和产品设计思路的创新，背靠全球更大的手术市场，依靠积累的大数据和算法优势，以及医工结合的贴近临床产品设计，来赋能和改造现有设备。
何谓加速器？应该说过去整整一年，器械都很热，延续至今。我们认为在未来很长的时间里，器械都会很热。同样医疗机器人、手术机器人一度也很热。
机器人作为微创手术的主要载体和工具，可能需要全面改造相关的器械，与机器人相兼容和适配。其中包括升级器械的小型化和数字化，这样系统化的改造升级是称为器械的加速器，譬如术中DSA和OCT与机器人手术的结合，带来了手术室内影像设备的变化，又比如说腹腔镜手术中，机器人改善了视野，医生可以坐着操作机器人，不再需要一手持镜一手持械且反手操作做五六个小时的内镜下手术，当然这样反过来说，内窥镜的使用会减少。
随着未来手术机器人手术的普及，更多中高难度手术可以在下级基层医院有更高的渗透率，意味着更多病人得到治疗，也意味着更多机器人相关的器械耗材的成长空间。另外，定制化的机器人耗材导致的高重置成本，有助于对冲耗材集采的政策影响。
短期叫好不叫座，医疗机器人还有更长的路要走
医疗机器人的内外部发展环境和阶段：
一个器械的发展周期一般经历这么几个阶段，首先是要有市场需求，需求来了以后政策要鼓励、扶持和推动，然后钱来了，钱来了技术、人才随之而来。有了技术和人才的储备，产品随着时间不断完善，从产品上市、公司上市，或者是以并购的方式退出。
过去的时间我们看到，其实在港股18A和科创板也好，创新器械的表现可圈可点，甚至超过Bio-tech。从这个结果来看，医疗机器人发展的内外部环境是具备的。
从横向对标来看，很多人可能奇怪，为什么拿医疗AI来做对标。我们也投了不少医疗AI的公司，今年就有两家对标，我们认为有相似，但是又不完全相同，都是过去几年出来的在医疗领域的新生事物，这是他们相似的地方。包括都有这么几个阶段，早期都先有一个概念和一个不错的团队，有了概念和团队以后，最终是要用产品说话，医疗产品必须拿证才销售的。然后AI也好、机器人也好，都是如此。拿了证以后，展厅多媒体系统集成如何收费怎么样你有好的团队、好的产品，有了证，最后还是要用销售收入来说明。销售变现收入的体量和数量是非常重要的试金石。
再往下大家开始追求收入的结构怎么样，从数量的考量到质量的考量，那你这个收入结构是不是合理和可持续性的，今天的医疗机器人还是大部分处于阶段二和阶段三，在拿证或者是一些有了证在跑收入。
总体来看，医疗机器人比医疗AI更为复杂，意味着要走更长的路。今年我们看到市场上的医疗AI的公司可能会有五、六家。从医疗AI公司成立到今天，大部分的公司可能也就四、五年的时间，但是机器人一定大概率比这个时间要花得久。
刚刚讲到收入结构，什么是理想的收入结构。首先机器销售的收入，这个是相对有限的，但是我们之一块能够做的变现。第二块就是开机费或者是术前规划的费用，但也要求团队能够搞定医保，搞定物价，能够搞定收费目录，然后还要够好用，能够鼓励医院医生激活它使用；其中最重要的是耗材，而耗材的增长，大概率建立在机器人设备的大规模保有基础之上。先有设备的普及，再有耗材的普及。达芬奇机器人一条持续向下的设备收入占比曲线和一条持续向上的耗材收入占比曲线，用了差不多10年两条曲线相交，达到各占一半收入的状态。
我刚才所说的开机费和术前的规划费用和耗材，一般是在设计中有所考虑的，但是目前效果还有待验证和呈现。所以我上面讲的理想的收入结构，尤其是耗材的收入，我们认为一定是未来的主要的方向，也是我们今天创业者们需要努力的方向，但是它会是一个相对长期的过程，在这个过程中，各家企业各显神通，有的企业资金雄厚送机器人，也有的是先给你免费用，但是从后期的手术费分成，以这样的方式来降低医院的采购成本，这些方式都是可以借鉴的。
纵向看看这一年多以来，医疗机器人的资本市场的表现。应该说，机器人的热度在一二级市场都有所降温，二级市场的跌幅比较大，一级市场渐趋于理性。从产品的成熟度来看，设计思路的仿制、技术引进还是创新，总体感觉产品的成熟度不到，还需要耐心干上几年。为什么？机器人是一个系统集成的产品，包括材料，光电技术，视觉成像、算法、机械控制、耗材设计等等，确实无法一蹴而就，涉及到工业配套。从临床场景，需要反复打磨，目前我们更多地看到的是设计思路的模仿，技术引进与购买，包括微创的机器人和复星的植发机器人都是这样的情况。不少是用买来的核心部件和功能模块来做系统集成。譬如以创业公司较多的骨科机器人为例：1）NDI（双目识别系统）；2）机械臂（库卡或UR的）；3）加个自研的算法、是以做软件集成的思路来模仿做这样一个集成。
国产医疗机器人的短期现状目前是属于叫好不叫座。装机率和开机率不是一回事。开机率之所以低，原因是不够好用，目前科研上的应用是多于临床的应用。第二个政策支持非常重要，谁买单，能不能进收费目录，能不能进医保？第三个是否能够解决临床痛点，医院关心的是能否帮助医生提高手术水平或者缩短手术时间，病人关心的是机器人手术的效果，是不是好于医生手术的平均水平。
我的最后结论：医疗机器人产业的系统性投资机会值得期待。目前布局仍然不晚，但是需要我们耐心和信心，不能太急，但是也得相信它，等待产业的成熟。道彤会继续在这一领域深度孵化和布局在各个专科的手术领域，也希望和在座的同行和创业者有机会合作和交流。
最后用一句“Today is not easy，tomorrow will be difficult，but the day after tomorrow will be wonderful。”结束今天的演讲！
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